Avis Groupe Vaillance Conseil : Gestionnaire Patrimonial

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DOIT – ON AVOIR UN BAC+5 POUR DEVENIR CGPI ?

LA FORMATION CGPI
L’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) est un registre des intermédiaires en assurance, Groupe Vaillance Conseil apparu en France en 2007, qui est là pour recenser les agents généraux, courtiers d’assurance et de réassurance, Groupe Vaillance Conseil mandataires d’assurances etc.

Afin d’être conseiller en gestion de patrimoine indépendant il faut s’inscrire à l’ORIAS et effectuer une formation composée d’ une partie théorique et une partie pratique d’une durée de 150 heures qui s’étend sur un mois. La théorie permet d’acquérir les pré-requis de la fiscalité des contrats d’assurance-vie, la mutuelle santé, le fonctionnement de la bourse, le droit des successions, la loi Madelin, la défiscalisation immobilière etc.